What's new - Februari 2022

Vernieuwingen en aanpassingen in Winfakt.

Nieuw

Module Bank
Klanten zonder deze module kunnen via de functie Bank enkel verrichtingen raadplegen en wissen. Om verrichtingen toe te voegen of te verwijderen heb je de module Bank nodig. Deze module is beschikbaar vanaf Winfakt Enterprise.
Naam wijzigen van een type verkoopdocument
Een verkoopdocumenten hernoem je via:
1. Instellingen
2. Verkoop / Aankoop
3. Per document
4. Klik op het soort document dat je wil aanpassen. Bijvoorbeeld "Afleveringsbon"
5. Klik hierna op het hamburgermenu rechts bovenaan en kies voor "Verkooptype hernoemen"
6. Pas de benaming aan en klik op "Bevestigen"
7. Klik daarna op "Opslaan"

Module 'Werken met verkopers'
Geef voor elke verkoop een verkoper in.
De naam van een verkoper kan nu op het verkoopdocument geplaatst worden.
Bij het aanmaken van een UBL en PDF archief wordt er een voortgangsbalk getoond. Wanneer je het venster sluit, kan je dit verder opvolgen via 'Taken' onder het menu 'Notificaties' rechts bovenaan.
Bij een artikel kan je nu eenvoudig de eenheid selecteren. Je kan dit veld gebruiken om informatie zoals maat, jaar, verpakkingseenheid ... in te geven. Bestaat de eenheid nog niet, dan kan je deze toevoegen.
Bij contacten werd het extra tekstveld 'Referentie' toegevoegd. Dit veld is een vrij veld waarin je bijvoorbeeld de naam kan zetten van de persoon die je in contact bracht met deze klant/leverancier of de sector waarin deze klant/leverancier zich bevindt.

Nieuwe installaties krijgen standaard twee lay-outs, 1 met en 1 zonder prijzen. Op deze manier kan je eenvoudig een verkoopdocument afdrukken of versturen zonder prijzen.
In de nieuwe standaard lay-out hebben we een veld toegevoegd om een lange omschrijving te tonen wanneer er geen prijs is ingevuld.
De nieuwe standaard lay-out heeft nu alle correct vertalingen in 4 talen. (nl./fr./en./de.)
Wil je tijdens het bewerken van de lay-out de verkoopsvoorwaarden van een bepaald type verkoopdocument zien? Dan kan je via de instellingen deze verkoopswaarden tonen op het voorbeeld. Klik rechts bovenaan op het hamburgermenu en kies voor Editor instellingen bewerken. Hier geef je het documentnummer in.
Tijdens het bewerken van de lay-out is het mogelijk om te filteren op “Verkooptype”, dit geeft een dropdown met de verschillende soorten verkoopdocumenten.

De verkooplay-out gaat nu ook op het volgende blad datum en titellijn tonen, ook al worden er geen artikelen getoond op het volgende blad.
Op de verkooplay-out is het nu mogelijk om de totaallijnen per lijn te verbergen. Zo kan je dus de totalen verbergen, maar de standaard commentaar toch afdrukken.

Het is nu mogelijk om een afbeelding toe te voegen aan de e-mail handtekening.
Het is mogelijk om een aankoopdocument te bekijken.
Servicetickets
Bij het overzicht van je servicetickets wordt nu ook het ticketnummer getoond.
Bij het importeren van verkoopdocumenten wordt nu standaard de tab “Alle documenten” gekozen i.p.v. de laatst gekozen tab.